Text copied to clipboard!
Název
Text copied to clipboard!Zástupce finančních služeb
Popis
Text copied to clipboard!
Hledáme zkušeného a motivovaného zástupce finančních služeb, který se připojí k našemu týmu. Tento profesionál bude zodpovědný za poskytování finančního poradenství, nabízení finančních produktů a služeb a budování dlouhodobých vztahů s klienty. Ideální kandidát by měl mít silné komunikační dovednosti, schopnost analyzovat finanční situaci klientů a doporučovat vhodná řešení.
Jako zástupce finančních služeb budete pracovat s jednotlivci i podniky, abyste jim pomohli dosáhnout jejich finančních cílů. Vaše role bude zahrnovat identifikaci potřeb klientů, poskytování odborného poradenství a doporučování produktů, jako jsou investice, pojištění, úvěry a další finanční nástroje. Budete také odpovědní za udržování aktuálních znalostí o finančních trzích a produktech, abyste mohli poskytovat nejaktuálnější a nejpřesnější informace.
Důležitou součástí této role je také budování a udržování vztahů s klienty. To zahrnuje pravidelnou komunikaci, poskytování aktualizací o jejich finanční situaci a doporučování úprav jejich finančního plánu podle měnících se podmínek. Kromě toho budete spolupracovat s dalšími finančními odborníky a institucemi, abyste zajistili nejlepší možné služby pro své klienty.
Úspěšný kandidát by měl mít zkušenosti v oblasti financí, silné analytické schopnosti a schopnost efektivně komunikovat složité finanční koncepty klientům. Dále je důležité mít schopnost pracovat samostatně i v týmu, být proaktivní a orientovaný na výsledky. Pokud máte vášeň pro finance a chcete pomáhat lidem dosahovat jejich finančních cílů, tato pozice je pro vás ideální.
Odpovědnosti
Text copied to clipboard!- Poskytování finančního poradenství klientům.
- Analýza finanční situace klientů a doporučování vhodných řešení.
- Nabízení finančních produktů a služeb.
- Budování a udržování dlouhodobých vztahů s klienty.
- Monitorování finančních trhů a produktů.
- Spolupráce s dalšími finančními odborníky a institucemi.
- Zajištění souladu s finančními předpisy a regulacemi.
- Příprava finančních plánů a strategií pro klienty.
Požadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdělání v oblasti financí, ekonomie nebo příbuzného oboru.
- Zkušenosti v oblasti finančních služeb nebo poradenství.
- Silné analytické a komunikační dovednosti.
- Schopnost pracovat samostatně i v týmu.
- Znalost finančních produktů a trhů.
- Schopnost budovat a udržovat vztahy s klienty.
- Orientace na výsledky a proaktivní přístup.
- Znalost příslušných finančních předpisů a regulací.
Potenciální otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Jaké máte zkušenosti s poskytováním finančního poradenství?
- Jak byste analyzovali finanční situaci klienta?
- Jaké finanční produkty a služby jste v minulosti nabízeli?
- Jak přistupujete k budování dlouhodobých vztahů s klienty?
- Jak se udržujete informovaní o změnách na finančních trzích?
- Jak byste řešili situaci, kdy klient nesouhlasí s vaším doporučením?
- Jaké strategie používáte k dosažení prodejních cílů?
- Jaké jsou vaše zkušenosti s dodržováním finančních regulací?
